Короткие позиции можно удерживать до пробития сопротивлений индексами США
В первую половину сессии отечественный рынок акций сумел протестировать психологический уровень 1400 пунктов по индексу ММВБ. Однако вскоре последовала фиксация прибыли благодаря ухудшению внешнего фона. В частности, давление на фондовые площадки оказало снижение пары EUR/USD. Так, после очередной попытки закрепления выше уровня 1,38 пара откатилась вниз к уровню 1,37. Уровень 1,38 является довольно сильным сопротивлением, к тому же он подкреплен локальной перегретостью пары. Закрепление выше данной отметки открыло бы дорогу на локальный максимум, что подразумевает движение в район выше 1,39.
На фоне коррекции в паре EUR/USD негативные сигналы также поступали со стороны сырьевого рынка. Фьючерс на нефть марки Brent ушел в ходе сессии ниже значимого уровня $110 за баррель. Закрепление ниже данной отметки послужит тревожным звоночком для отечественного рынка, так как в этом случае открывается технический потенциал снижения в район $105 за баррель. Однако стоит отметить, что исправить ситуация могут данные от Министерства энергетики США в случае существенного сокращения запасов нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы сегодня после закрытия торгов на российском рынке акций.
Сегодня был опубликован отчет JP Morgan. В целом, чистая прибыль на акцию превзошла прогноз: $1,02 против $0,92. Однако частично нивелировать позитив смогло сообщение банка о том, что в III квартале была получена единовременная прибыль в размере 29 центов на акцию в результате переоценки некоторых активов. В свою очередь значимой поддержки рынкам отчетность не оказала. Помимо отчетности банковской структуры сегодня был оглашен блок статистики из Штатов. Дефицит торгового баланса США в августе не изменился, но за июль был пересмотрен в сторону увеличения. Схожие данные поступили и с рынка труда: число заявок на пособие по безработице за неделю незначительно сократилось, но данные за позапрошлую неделю были пересмотрены в худшую сторону. Таким образом, статистика носит смешанный характер и не оказала поддержки участникам торгов.
В отсутствии дополнительных негативных новостей агрессивные инвесторы могут использовать снижение с целью наращивания лонгов. Однако данная операция сопряжена с высокими рисками: близость мощных сопротивлений по основным индикаторам, отчетность Google и т.д. не способствуют повышению привлекательности длинных позиций. Ближайшим сопротивлением по рублевому индикатору остается уровень 1400 пунктов, поддержкой -1380 пунктов. Инвесторы, открывшие «шорты», могут рискнуть держать позиции до пробития значимых сопротивлений по основным американским индикаторам (1220-1230 пунктов по индексу S&P500).
Акции «Газпрома» в ходе сессии смогли закрыть гэп от 22.09.2011, после чего последовала фиксация прибыли. В случае ухудшения внешнего фона бумаги могут вновь протестировать отметку 158 руб., закрепление ниже которой поставит следующей целью уровень 156 руб. В целом бумаги выглядят относительно перекупленными, поэтому для продолжения роста откат в акциях не помешает.
В последние несколько сессий акции ВТБ торгуются в боковике с границами 6,5-6,8 коп. Сегодня бумаги удержали нижнюю границу канала, что ставит технической целью уровень 6,8 коп., в районе данной отметки я бы рекомендовала сокращать число спекулятивных лонгов. Однако для реализации данного сценария все же необходима внешняя поддержка. Напротив, в случае ухудшения настроений, закрепление ниже отметки 6,5 коп. способно усилить продажи. К тому же в бумагах имеется «медвежий» фактор в виде незакрытого гэпа от 07.10.2011, что создает потенциал для снижения в район 6,4 коп.
Среди лидеров сегодняшнего падения бумаги «Северстали». Помимо ухудшения внешнего фона, давление на бумаги эмитента оказали слабые данные по китайской экономике: рост экспорта и импорта страны в сентябре оказался меньше ожиданий. В свою очередь данные новости спровоцировали снижение фьючерсов на промметаллы, что оказало негативное влияние на акции российского металлурга. В качестве ближайшей поддержки по бумагам может выступить уровень 370 руб., вблизи которого проходит 21-дневная скользящая средняя. Следующим уровнем поддержки является отметка 350 руб. В случае улучшения внешнего фона инвесторы могут откупить часть сегодняшних потерь. Сопротивлением выступает психологический уровень 400 руб.
