Напряжение на рынке нарастает в ожидании формирования краткосрочного тренда
В среду торги, как и ожидалось, проходили без значимых колебаний. Участники рынка пребывают в ожидании главных событий первой недели октября, а именно заседания ЕЦБ и отчета по рынку труда США. Индекс ММВБ за счет распродаж в начале сессии опускался в район 1470 пунктов, но за счет восходящей динамики во фьючерсах на американские индексы смог вернуться в район 1480 пунктов, где проходят 10- и 21-дневные скользящие средние. Если события первой половины сессии не оказали однозначного воздействия на рынки, то американская статистика может повысить торговую активность на рынках.
Уже были оглашены данные по занятости в США от ADP: статистика оказалась значительно лучше ожиданий (162 тыс. мест против ожидавшихся 140 тыс.). Но, тем не менее, показатель оказался ниже августовского уровня – 201 тыс. Таким образом, ситуация на американском рынке труда все же ухудшилась, но не так сильно как ожидалось. Сегодняшняя статистика вносит коррективы в ожидания по официальной статистике, которая будет оглашена в пятницу. Реакция на официальные данные традиционно более значительна.
Итог сегодняшних торгов будет зависеть от ISM в непроизводственном секторе США, а также от запасов нефти и нефтепродуктов в США. Именно сигналы с сырьевого рынка сегодня особенно интересны: фьючерс на нефть марки Brent сползает вниз на протяжении всей сессии – фьючерс смог пройти даже отметку $110 за баррель, что негативно сказывается на российских котировках и нивелирует более позитивные сигналы с американского рынка. Тренд могут сменить данные по запасам нефти, которые Минэнерго США огласит в 18:30 мск. Однако от запасов нефти и нефтепродуктов все же будет зависеть скорее развитие событий сегодня, поскольку завтра на открытии инвесторы в первую очередь обратят внимание на сигналы из США, где после закрытия торгов на российском рынке выйдут протоколы от последнего заседания ФРС – Минутки ФРС. Так, участникам рынка стоит по-прежнему придерживаться спекулятивной стратегии и обращать внимание на технические уровни в виде 1470 и 1490 пунктов по индексу ММВБ, при их пробитии движение может оказаться более стремительным.
Интересны сегодня оказались акции «Аэрофлота», которые протестировали сопротивление 45 руб. Новость о том, что компания готова выкупить бумаги у А.Лебедева стала хорошим драйвером роста. Тем не менее, данный уровень является довольно мощным, к тому же давление на бумаги оказывает отметка 46 руб., где проходит 200-дневная скользящая средняя. Покупать акции стоит либо после преодоления данных сопротивлений, либо в случае коррекции вниз, хотя бы в район 43-44 руб., где проходят 21- и 100-дневные скользящие средние.
Лучше рынка сегодня также смотрятся обыкновенные акции Сбербанка, спрос на которые подогревает как ожидание позитивных новостей от ЕЦБ, так и приближение оглашения отчетности за 9 месяцев по РСБУ. Обыкновенные акции Сбербанка протестировали 10-дненвую скользящую среднюю – порядка 92,5 руб. От данного сопротивления спекулятивные «лонги» стоит сокращать. После пробития данного уровня целью станет 21-дневная скользящая средняя – 93,4 руб. К тому же акции банка вверх тянет незакрытый гэп от 26 сентября – 93,81 руб. Наращивать «лонги» стоит либо после уверенного пробития 92,5 руб., либо после коррекции в район 91, руб., где располагается 200-дневная скользящая средняя.
